Grup Bragg Gaming memutuskan untuk menambah modal dengan mengadakan penyertaan modal khusus senilai $1.3 juta. Keputusan ini bagian dari strategi perusahaan usai penyempurnaan tim untuk memangkas pengeluaran dan menaikkan EBITDA. Penyertaan ini menarik perhatian investor terkemuka seperti pakar industri, Matt Davey.
Rincian Penyertaan Khusus
Dalam upaya penghimpunan dana ini, Bragg Gaming berencana menerbitkan hingga 751.445 lembar berlangganan. Setiap lembar berharga $1.73, sesuai dengan nilai saham terakhir di Nasdaq pada 29 Mei. Begitu syarat escrow terpenuhi, lembar tersebut akan berubah menjadi satu saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dialihkan. Waran tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga $2.16 dan berlaku selama 36 bulan setelah perjanjian ditutup. Waran ini memiliki ketentuan percepatan. Jika harga rata-rata saham Bragg di Bursa Saham Toronto (TSX) melampaui 25% dari harga pelaksanaan waran selama 15 hari berturut-turut, perusahaan dapat mempercepat jatuh tempo waran dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Dana bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk operasi bisnis dan modal kerja. Penutupan dijadwalkan sekitar 19 Juni setelah memperoleh persetujuan dari TSX, Nasdaq, dan otoritas terkait.
Dukungan Eksekutif dan Akuisisi Drayton
Beberapa eksekutif utama Bragg menunjukkan dukungannya dalam penyertaan modal ini. CFO Robbie Bressler berkomitmen membeli hingga 86.705 lembar berlangganan, sementara COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing menyumbang 57.803 lembar. Khususnya, Matt Davey, pendiri dan ketua Tekkorp Capital, berinvestasi hingga 115.607 lembar berlangganan. Setelah pengambilalihan dan penawaran ini, Davey diperkirakan akan memegang sekitar 10% dari saham Bragg yang beredar. Matt Davey dijadwalkan menjadi ketua non-eksekutif Bragg setelah akuisisi Drayton International yang diumumkan bulan lalu.
Bragg Gaming menyatakan akan menerbitkan 4.5 juta saham biasa dengan harga $2.00 untuk mengambil alih seluruh saham Drayton International. CEO Bragg, Matevž Mazij, menganggap pembelian ini sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan global dan meningkatkan investasi dalam teknologi serta IP eksklusif.
